环球系列及财智之选系列

相关基金奖项

Primary tabs

  • 「环球系列」及「财智之选系列」投资相连寿险产品乃由万通保险国际有限公司("本公司")签发的寿险保单,因此阁下的投资受本公司的信贷风险所影响。「环球系列」包括环球投资计划、环球投资整付计划及环球智汇投资整付计划。「财智之选系列」包括财智之选投资万用寿险计划、财智之选灵活投资计划、财智之选灵活创富投资计划、财智之选多元投资计划及财智之选创富投资计划。惟环球投资计划、环球投资整付计划及「财智之选系列」不适用于新保单投保申请及不可公开销售。
  • 阁下就保单缴付的所有供款,均会成为及一直属于本公司的资产。阁下对任何该等资产均没有任何权利或拥有权。如追讨赔偿,阁下只可向本公司追索。
  • 阁下若提早退保或提取款项/暂停缴付供款或调低供款/基本投保额(如适用),或会损失大笔本金及获派发的奖赏。如相关基金/资产表现欠佳,或会进一步扩大投资亏损,而一切收费仍可被扣除(如有)。
  • 产品所提供的投资选择在特点及风险方面或会有很大的差异,部份投资选择可能涉及高风险。
  • 投资涉及风险。本公司会根据相关基金/资产不时的表现,以及持续从保单中扣除保单费用,来计算阁下的保单价值及其回报。由于本公司会就阁下的保单征收各项费用及收费,保单的整体回报或会低于阁下所选之投资选择的相关基金的回报。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。
  • 阁下不应单凭此文件而作出投保决定。阁下应连同相关产品之销售文件(包括「产品资料概要及产品册子」及「投资选择册子」)及个别相关基金之销售文件一并细阅,以了解包括收费及风险因素之详情。
  • 阁下于作出任何投资决定前,应该慎重考虑阁下个人的投资目标、财务状况及可承受风险的程度。阁下拥有最终的决定权。

「环球系列」及「财智之选系列」提供一系列逾100款投资选择覆盖不同资产类别、地区及行业。 投资选择的单位价格及投资回报乃根据销售文件所载之相关基金,并以其价格及表现而厘定。 阁下所缴付的保费供款,经扣除任何适用费用及收费后,会由本公司投资于阁下选取的投资选择的相关基金。 阁下于保单内获分配的投资选择单位乃属名义性质,仅作为厘定保单价值之用。  

以下奖项乃颁予由不同基金经理管理的相关基金,而并非根据「环球系列」及「财智之选系列」的投资表现而颁授。

理柏基金年奖(理柏)以理柏领导者评级持续回报评级为基础,该评级是一项以36、60和120个月计算之客观、定量、经风险调整后的表现衡量标准。 在每个合资格类别中具有最高的理柏领导者持续回报(有效回报)值的基金将赢得理柏基金年奖。

「FSA基金大奖(香港)」(FSA)根据FE fundinfo的数据,经由定量和定性方法选出奖项得奖者。 FE fundinfo运用其Crown Rating方法根据过去三年的alpha、波动性和表现的持续性评估基金,并为14个资产类别组成入围名单。 入围名单交由来自香港亚洲基金选择界的独立评委。 他们的综合选择决定白金奖和金奖得奖者。

彭博商业周刊「领先基金」(彭博商业周刊)使用彭博数据分析系统把各基金过去的表现进行深度分析和计算,并比较同类产品的表现,最后作出客观性评分。 「互惠基金」的评分以过去12个月内的市场表现和资产类别作为评分基础。

《指标》年度基金大奖(「指标」)根据 BlueOnion 基金资料库中的定量数据选出顶尖互惠基金的得奖者,并向在中长期展示切实成果而毋须让投资者面对不必要风险的策略给予奖项。

相关基金名称(单位类别及货币) 奖项名称 类别

联博-国际健康护理基金 (A 美元)

理柏基金香港年奖2024* 医疗保健股票-3年及5年期最佳基金
安联环球投资基金-安联美国短存续期高收益债券基金 (AM美元) 理柏基金香港年奖2024* 美元高收益债券-3年期最佳基金

贝莱德全球基金-环球资产配置基金 (A2美元)

理柏基金香港年奖2024* 美元平衡混合型 – 环球-5年期最佳基金

富达基金-美元债券基金(A美元)

理柏基金香港年奖2024* 美元债券-10年期最佳基金

景顺卢森堡基金系列-景顺环球股票收益基金 (A(累积)美元)

理柏基金香港年奖2024* 环球收益股票-3年期最佳基金

摩根亚洲小型企业基金 (累计, 美元)

理柏基金香港年奖2024* 亚太区中小型股票-10年期最佳基金

摩根基金-美国科技基金 (A(分派)美元)

理柏基金香港年奖2024* 资讯科技股票-5年及10年期最佳基金

施罗德环球基金系列-环球持续增长(A(累积)美元)

理柏基金香港年奖2024* 环球股票-10年期最佳基金

安联环球投资基金-安联美国短存续期高收益债券基金 (AM美元)

FSA基金大奖(香港) 2024# 白金奖-高收益

贝莱德全球基金-世界健康科学基金 (A2美元)

FSA基金大奖(香港) 2024# 白金奖-行业股票

法巴美元短期债券基金(经典-资本,美元)

FSA基金大奖(香港) 2024# 金奖-地区债券

富兰克林浮动息率基金 (A(派息) 美元)

FSA基金大奖(香港) 2024# 白金奖-地区债券

贝莱德全球基金-环球资产配置基金

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 卓越大奖-环球混合配置 (互惠基金 – 5年)

贝莱德全球基金-美元高收益债券基金

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 杰出大奖-固定收益高收益债券 (互惠基金 – 5年)

富达基金-中国焦点基金

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 杰出大奖-中国股票 (互惠基金 – 1年)

摩根基金-台湾基金

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 卓越大奖-台湾股票(互惠基金 – 5年)

摩根基金-美国科技基金

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 杰出大奖-科技 (互惠基金 – 1年)

施罗德环球基金系列-香港股票

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 杰出大奖-香港股票 (互惠基金 – 5年)

泰康开泰基金-泰康开泰美元货币基金

彭博商业周刊「领先基金2023」^ 杰出大奖-货币市场 (互惠基金 – 1年)

景顺卢森堡基金系列-景顺泛欧洲基金 (A (每年派息), 美元)

2023《指标》年度基金大奖(香港)~ 欧洲股票 – 同级最佳

*理柏基金香港年奖2024由LSEG Lipper于2024年颁发,乃反映2023年基金之表现。
#FSA基金大奖(香港) 2024由FSA于2024年颁发,乃反映截至2023年6月30日三年期间之波幅、表现一致性及评选结果。
^彭博商业周刊「领先基金2023」由《彭博商业周刊/中文版》于2024年颁发,乃反映截至2023年9月30日之一年及五年表现。
~2023《指标》年度基金大奖(香港)由指标于2024年颁发,乃反映截至2023年9月30日之表现。
 

关于理柏、FSA、彭博商业周刊及指标的评审条件及方法,请参考相关网站:理柏 (lipperfundawards.com)、FSA (fundselectorasia.com/fsa-awards-2/)、彭博商业周刊 (http:// www.bbwhkevent.com/)及指标(www.benchmark.today)。

虽然部份相关基金以其他货币〔非美元〕作单位,「环球系列」及「财智之选系列」的所有投资选择均会以美元为货币单位。因此该等投资选择的单位价格可能会与相关基金的单位价格不同,而该等以美元计值的投资选择,其表现亦会因汇率波动而可能出现收益或亏损。

重要事项

投资涉及风险。投资选择单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。以上奖项名单只供参考之用,投资者不应仅依此文件而作出任何投资决定。阁下应连同相关产品的销售文件及相关基金之销售文件一并细阅,以了解包括收费及风险因素之详情。 

万通保险国际有限公司的顾问不可向客户或准客户提供任何投资建议,包括但不只限于各项投资选择及其分配比率。客户必须自行作出个人的投资决定及承担有关风险。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X